Chammas & Marcheteau conseille NextStage AM et Sopromec Participations dans le cadre de la levée de fonds de 30 millions d’euros de Xerfi

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Chammas & Marcheteau conseille NextStage AM et Sopromec Participations dans le cadre de la levée de fonds de 30 millions d’euros du groupe Xerfi. Cette opération représente pour NextStage AM le troisième investissement de son véhicule FPCI NextStage Championnes III levé en novembre 2020. Cette levée de fonds, à laquelle s’associent quatre établissements bancaires, va permettre à Xerfi d’accélérer le développement de nouveaux services d’études numériques et sa stratégie de croissance externe initiée fin 2018 avec l’acquisition de la société d’études I+C.

Fondé en 1993, Xerfi a développé une marque emblématique, aux principes fondamentaux de fiabilité, de rigueur et d’indépendance intellectuelle. Dans un monde en plein bouleversement, Xerfi est aujourd’hui une référence incontournable pour décrypter l’économie réelle, stimuler la réflexion des acteurs économiques et financiers face à des décisions complexes.

Cet investissement s'inscrit pleinement dans la stratégie de NextStage AM, et plus particulièrement du FPCI NextStage Championnes III, qui cible les PME françaises à fort potentiel de croissance au modèle économique éprouvé. Véritable plateforme d'échange d'information et de connaissance, à la réputation affirmée et à l'ADN d'innovation fort, Xerfi se positionne au coeur des tendances de fond qui façonnent la stratégie d'investissement de NextStage AM.

Parties prenantes :

NextStage AM : Julien Potier (Associé), Léa Boux (Analyste), Emilio Johnston (Analyste)

Conseils NextStage AM :

  • Avocat conseil : Chammas & Marcheteau (Stéphanie Bréjaud, Denis Marcheteau et Clara Deslais)
  • Avocat fiscaliste : Chammas & Marcheteau (Christophe Moreau et Morgan Toanen)
  • Finance et juridique : Mazars (Pierre Tchertoff, Isabelle Tristan, Constance Ghesquiere-Dierickx)
  • Juridique, fiscal, social : Mazars (Iosif Cozea, Jérôme Gertler, Charles-Augustin Dequidt)

Conseil Financement :

  • Finaxeed (Matthieu Lecomte, Arnaud Gé)
  • Avocat emprunteur : Chammas & Marcheteau (Pierre-Louis Sévegrand)
  • Avocat prêteur : August & Debouzy (Laure Bonin, Emmanuel Le Galloc’h, Ava Bensimon)

(Membre du Directoire)

Entrepreneurs : Laurent Faibis, Valérie Cohen

Conseils Entrepreneurs :

  • Edmond De Rothschild Corporate Finance (Guillaume Jaureguiberry, Boris Martin, Adam Lado)
  • Avocat conseil : Vivien & Associés (Jean-Luc Bédos, François Sicard, Elie Lounis)
  • Avocat fiscaliste : Vivien & Associés (Marine Pelletier Capes, Aymerick Jantet)
  • VDD : Oderis (Aurélien Vion, Norian Lebrot)

Banques :

  • Coordinateur : HSBC Continental Europe (Cyril-Henri Prévost)
  • Arrangeur mandaté : BNP Paribas (Patricia Seres, Sandra Llongario)
  • Arrangeur mandaté : CIC Nord-Ouest (Michael Prevost)
  • Arrangeur mandaté : Crédit du Nord (Damien Demeslay)
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