Mise à disposition de la première tranche du nouveau financement d’un montant total maximum de 300M€ au profit de Pierre et Vacances – Center Parcs

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De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs dans le cadre de la mise à disposition de la première tranche du nouveau financement d’un montant total maximum de 300 millions d’euros au profit de Pierre et Vacances – Center Parcs, groupe français spécialisé dans l’exploitation des parcs et la gestion locative, la conception de projets immobiliers de tourisme, et la commercialisation desdits projets auprès d’investisseurs particuliers ou institutionnels.

Conformément aux termes du financement court terme proposé par ses principaux créanciers financiers, la première tranche de 175 millions d’euros (nets de commissions) a été mise à disposition du groupe coté Pierre & Vacances – Center Parcs le 24 juin 2021.

En contrepartie de ce financement, qui a pris la forme d’un emprunt souscrit par une filiale néerlandaise de Pierre et Vacances SA, des sûretés ont été octroyées par le groupe pour garantir le remboursement du nouveau financement, ainsi que celui d’une partie de la dette existante à hauteur d’un montant maximum de 127,5 millions d’euros.

Le solde du nouveau financement d’un montant maximum en principal de 125 millions (annulable sans pénalités), dont 34,5 millions d’euros sous forme de prêt garanti par l’Etat, pourra être tiré à l’option du Groupe au plus tard le 31 octobre 2021, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, dont la mise en place d’une fiducie-sûreté sur autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de Pierre et Vacances SA.

Le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs était représenté par :

  • De Pardieu Brocas Maffei, pour les aspects juridiques, avec Cédric Chanas, Joanna Gumpelson, Sébastien Boullier de Branche, Anne-Laure Drouet, Philippe Rozec (associés), Isabelle Dauzet et Clément Maillot Bouvier (counsels), Meriem Semrani, Sandra Aloui, Jeanne Rochmann, Julien Willemot, Dorine Chazeau et Nelly Achille ;
  • Baker & McKenzie pour les aspects fiscaux avec Véronique Millischer (Associée), Stéphane Taïeb (Partner) et Lionel Ochs (Senior Counsel) ;
  • Loyens & Loeff N.V. pour les aspects de droit néerlandais, belges et suisses, avec Vincent Vroom (associés), Rosalie Tielens, Alena Krizova, Jenna Athaulla, Maxim Oostrom (collaborateurs) ;
  • Rothschild & Co avec Arnaud Joubert (associé gérant), François de Breteuil (associé gérant), Simon Behaghel, Irène Domenjoz et Eight Advisory avec Sari Maalouf (associé) conseillait le groupe sur les aspects financiers.

L’actionnaire de référence était conseillé par Gibson Dunn & Crutcher, avec Jean-Pierre Farges (associé) et Charles Peugnet en restructuring et Amanda Bevan (associée) et Alexis Downe en financement.

Les prêteurs bancaires étaient représentés par Goodwin, avec Céline Domenget-Morin, Arnaud Fromion, Christophe Digoy (associés), Bruno Pousset, Laurent Bonnet, Emilie Cobigo, Elodie Tancray (collaborateurs). Houlihan Lokey avec Laurent Benshimon, Nicolas Guelfand, Julien Bobin et Tanya Wong agissait auprès des prêteurs bancaires en tant que conseil financier.

Les porteurs d’Ornane étaient conseillés par Eversheds Sutherland, avec Aurélien Loric (associé), François Wyon et Diane de Catuelan en restructuring et corporate, et Sindhura Swaminathan (associée) et Louis-Jérôme Laisney (counsel) en financement. Messier & Associés, avec Jean-François Cizain et Emmanuel Civeyrac, intervenait en tant que conseil financier.

Les titulaires d’EuroPP étaient représentés par Paul Hastings, avec Guilhem Bremond (associé) et Laura Coz (collaboratrice) en restructuring ainsi que Olivier Vermeulen (associé), Marc Zerah (associé) et Peter Pedrazzini (collaborateur) en financement. Ondra agissait en tant que conseil financier avec Yann Dever et Florent Guintrandy.

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