Shearman & Sterling intervient sur l’émission d’obligations high yield vertes d’un montant de 300 millions d’euros de Derichebourg

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Shearman & Sterling a conseillé BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial S.A., Société Générale et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant qu’acquéreurs initiaux dans le cadre d’une émission d’obligations high yield vertes de 300 millions d'euros en principal d'obligations senior à échéance 2028 et assorties d’un taux d’intérêt fixe de 2,250 %.

Le produit de l’offre permettra de financer l’acquisition de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S., par Derichebourg Environnement, société holding de Groupe Ecore. L’opération a été réalisée le 24 juin 2021.

Derichebourg est un opérateur global de dimension internationale des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités, au service des clients depuis plus de 70 ans.

L'équipe Shearman & Sterling était dirigée par Ward McKimm (Associé - Londres/Paris - Leveraged Finance), et comprenait à Paris, David St-Onge (Collaborateur - Capital Markets), Pierre-Nicolas Ferrand (Associé - Finance), Charles Filleux-Pommerol (Collaborateur - Tax), Benjamin Marché (Collaborateur Senior - Finance) et Benjamin Lambert (Collaborateur - Tax) ; à Londres, Gordon Houseman (Collaborateur – Finance), Thomas Donegan (Associé - Financial Institutions Advisory & Financial Regulatory) et Kristina Killick (Collaboratrice - Financial Institutions Advisory & Financial Regulatory) ; à Washington D.C., Kristen Garry (Associée - Tax) ; à Houston, Molly Harding (Collaboratrice - Tax).

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