Fidal, conseil du groupe LHOTELLIER

Deals
TAILLE DU TEXTE

Fidal est intervenu en tant que conseil du groupe LHOTELLIER dans la cession de ses activités liées à l’environnement. 

fidalFIDAL a conseillé les dirigeants du groupe Lhotellier dans le cadre de la cession d’IKOS, CAPIK, VI environnement et Mailhem IKOS à PAPREC group, qui devient ainsi un des premiers acteurs dans le secteur de l’environnement du quart nord-ouest de la France.

A l’issue d’un processus de cession mené auprès d’acquéreurs français et internationaux, le groupe normand de BTP Lhotellier a cédé sa filiale Environnement IKOS, ainsi que les sociétés CAPIK (méthanisation), VI Environnement (collecte) et Mailhem IKOS (ingénierie et méthanisation en Inde) à Paprec Group. Ces sociétés qui emploient 200 personnes réalisent un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros. Créées il y a 22 ans pour les sociétés françaises et 4 ans pour l’entité indienne par Paul Lhotellier, actuel dirigeant propriétaire de ce groupe familial, ces entités se sont développées pour devenir l’un des premiers acteurs indépendants dans le secteur de l’environnement du quart nord-ouest de la France.

Spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets industriels banals et des ordures ménagères, la branche environnement en France possède plusieurs centres d’enfouissement, de stockage et de valorisation dans la région, pour une capacité de 400 000 tonnes par an (représentant une capacité totale d’enfouissement de sept millions de tonnes). L’entreprise possède également un méthaniseur de 36 000 tonnes annuelles. Le biogaz produit par les déchets est valorisé en chaleur et électricité (10,5 GWH d’électricité ce qui représente la consommation électrique d’une ville de 13 500 habitants).

*****
« L’acquisition de cette entreprise complète notre maillage sur les régions Normandie et Hauts-de-France et renforce les capacités du groupe à être présent sur l’ensemble de la chaine de valorisation des déchets », précise Jean-Luc Petithuguenin, Président-fondateur de Paprec Group.

« Les métiers de l’Environnement nécessiteront de plus en plus d’investissements, de spécialisations et d’expertises. Pour maintenir un avenir à long terme à cette filiale, nous avons décidé de la céder à un groupe spécialisé. Nous avons choisi le groupe Paprec car nous souhaitions que nos collaborateurs et collaboratrices évoluent dans une entreprise reconnue dont l’ensemble des équipes partage les mêmes valeurs que nous : respect des hommes, indépendance, service au client et éthique au travail », signale Paul Lhotellier, Président du groupe familial.

« Vis-à- vis des clients régionaux et plus précisément des collectivités qui nous ont fait confiance, je voulais un groupe qui nous ressemble et qui comprenne les enjeux régionaux et qui maintienne la qualité de service. », poursuit le président, qui annonce : « Nous allons travailler en étroite relation avec le groupe Paprec à l’avenir. Nous allons en particulier développer ensemble des offres innovantes pour gérer les déchets du BTP et les terres polluées. Par ailleurs, cette opération facilitera le développement de nos métiers de bâtisseur en renforçant nos positions en Normandie, en Hauts-de-France et en couronne parisienne. Nous nous associons également avec Paprec pour développer notre filiale indienne. »

Lhotellier reste en effet actionnaire minoritaire de Mailhem IKOS.

L’entreprise Mailhelm IKOS, basée à Pune, en Inde, est un acteur majeur indien dans la conception, la construction, l’installation et la maintenance de méthaniseurs d’une capacité variant de 100 kg/jour à 200 tonnes/jour. Ces dernières années, la société a développé un réel savoir-faire dans la gestion des déchets et intervient désormais aussi dans la gestion de centres d’enfouissement tel que celui de la ville de Nashik traitant 400 tonnes de déchets par jour (contrat signé pour une durée de 30 ans générant un revenu de 91M€ sur la période).

Dans le cadre de cette opération, le groupe Lhotellier a été conseillé par une équipe pluridisciplinaire de la direction régionale de FIDAL en Normandie :

Coordination & Tax : Alexandre Joannin, avocat, directeur associé - Christophe Mikolajczak, avocat, directeur associé
Corporate : Cédric Leroyer, avocat associé - Mathilde Ravasse, avocat
Droit économique : Bastien Masson, avocat, directeur associé - Justine Nantier-Verdier, avocat
Droit public : Mathilde Coquerel, avocat
Droit social : Grégory Vandel, avocat associé

Intervenants de l’opération :
Cédant : Lhotellier (Paul Lhotellier, Christophe Schumer, Sébastien Sacavin)
Cédant Banquier d’affaires : Pramex International (Jérôme Dupas, Jean-Christophe Hornecker, Onkar Patwardhan)
Acquéreur : Paprec (Jean-Luc Petithuguenin, Charles Antoine Blanc, Jérémy Kowal)
Acquéreur Avocat : Granrut (Bertrand Pebrier, Glenn Le Louarn)
Acquéreur Due diligence financière : Ernst & Young (Jean Saglio, Emmanuel Picard, Alexis Fontana)

L'annuaire du Monde du Droit